OnOrder CRM — Керування фінансовими операціями

Веб CRM для фінансових операцій: заявки, взаєморозрахунки з клієнтами, комісії та управлінські звіти в одному робочому просторі.

Мета проєкту

Надати менеджерам, бухгалтерам і директорам пов’язані представлення фінансових заявок та їхніх результатів. Поєднати деталі операцій, контрагентів і баланси клієнтів з оперативною звітністю.

Рішення та архітектура

Адміністративний клієнт на React працює з окремим API на Symfony. Модель даних пов’язує заявки з менеджерами, компаніями та записами взаєморозрахунків. Навігація за ролями розділяє щоденну роботу, бухгалтерський облік і звіти директора. Інтерфейс містить статуси операцій, відсоткові розрахунки, записи зарплат і витрат та експорт у таблиці.

OnOrder CRM зсередини

Реальні екрани локального застосунку з окремою демонстраційною базою: фінансові заявки, баланси клієнтів, контрагенти та звіти директора.

Кабінет директора: чистий прибуток і підсумки за шість місяців

Управлінський звіт: доходи, витрати, зарплати та експорт

Взаєморозрахунки з клієнтом: записи операцій і складові балансу

Клієнти: профілі, псевдоніми та перехід до взаєморозрахунків

Компанії: реквізити контрагентів і демонстраційні банківські дані

Фінансові заявки: контрагенти, ставки, суми та статус операції

На всіх екранах — вигадані користувачі, контрагенти, заявки та фінансові суми в окремій локальній базі. Ці значення показують інтерфейс, а не комерційні результати. Виробнича база не копіювалася, реальні кошти не переказувалися. Локально перевірено вхід, наповнені списки, взаєморозрахунки, підсумки директора й завантаження таблиць; це не аудит фінансових розрахунків або контролю доступу.

Переваги

🧾 Контекст кожної заявки — суми, контрагенти, ставки та статус в одному реєстрі.
🤝 Взаєморозрахунки за клієнтом — пов’язані операції та складові балансу згруповані разом.
👥 Робота за ролями — менеджери, бухгалтери та директори мають навігацію відповідно до своїх завдань.
📊 Огляд фінансових періодів — місячні підсумки поєднують доходи, витрати, зарплати й чистий прибуток.
📤 Дані для подальшого аналізу — експорт у таблиці підтримує звіти за заявками та зарплатами.

Технології

Адміністративний застосунок використовує React 18, JavaScript, Vite, Tailwind CSS і Redux Toolkit з RTK Query. PHP API побудований на Symfony 6.4, API Platform та Doctrine ORM. Ізольоване демо працює на SQLite; локальна конфігурація не підтверджує тип виробничої бази даних.

Назад до портфоліо

Розробка CRM для фінансових операцій

OnOrder CRM поєднує обробку фінансових заявок із взаєморозрахунками та управлінською звітністю. Кейс показує, як спеціалізований вебзастосунок організовує роботу менеджерів, бухгалтерів і директорів.

Фінансова заявка як центр щоденної роботи

Фінансова операція потребує більше контексту, ніж окрема сума. OnOrder об’єднує контрагентів, відсоткові ставки, відповідальних менеджерів і статуси в спільному реєстрі. Профілі клієнтів ведуть до записів взаєморозрахунків, а профілі компаній зберігають реквізити контрагентів для команди.

Пов’язані облік і звітність директора

Застосунок поєднує баланси клієнтів із записами витрат і зарплат. Кабінет директора показує поточні значення та місячні підсумки. Експорт у таблиці дозволяє продовжити аналіз заявок і зарплат поза системою. Демонстраційні суми пояснюють сценарії без тверджень про зростання бізнесу чи підтверджену точність обліку.

Окремий інтерфейс і структурований API

React і RTK Query відповідають за адміністративний інтерфейс та API запити. Symfony, API Platform і Doctrine моделюють фінансові записи та їхні зв’язки. Такий поділ підтримує окремі представлення спільних даних; CRM не позиціонується як банківська система чи платіжний процесор.